【SOL】SOLANA宇宙大爆發,DEFI懶人包讓你看一次就能略懂略懂SOLANA生態

SOLANA DEFI生態系

最近Solana真的火到不行,如果你還沒接觸這個公鏈的,現在開始也不遲,簡單講Solana跟乙太坊或BSC的差別就是快爆又便宜爆,雖然SOL已經大爆漲,但gas fee還是很無感,不用跟乙太坊比,基本上連BSC都看不太到車尾燈。

SOLANA DEFI生態

因為Solana跟乙太坊是用不同程式語言,所以不像BSC上項目一樣可以各種照抄乙太坊代碼然後魔改一通就推出新項目,因此Solana之前DEFI發展速度並沒有說爆炸性成長,但最近的DEFI的發展程度也已很有感,今天就帶大家用比較熟悉的BSC上DEFI對比來認識SOLANA的項目,在Solana上的錢包我首推Phantom,目前用起來是最順手的,但目前僅提供網頁版,如果手機要上Solana會稍微麻煩,bolocto有App但能支援的DEFI非常少,推薦可使用手機網頁板的Sollet就能支援大多數DEFI。

Phantom傳送門:https://phantom.app/

sollet傳送門:https://www.sollet.io/ (進網站後他還會推薦你去用Phantom😂)

去中心化交易所(DEX)

1.Raydium

BSC對標:Pancakeswap

簡介:Raydium之前一直是Solana上鎖倉量最高的項目,但是最近已被Saber超車,Raydium
就像是BSC的Panckcakeswap一樣是AMM(自動化做市商),除了一般的Swap以外,也有整合Serum(另一Dex項目)提供掛單買賣服務,另外可在Raydium上面提供流動性來挖礦獲取項目代幣Ray,比較特別的是Raydium還有提供雙幣池,等於提供流動性可以一次獲得兩種代幣激勵,除此之外Raydium也有提供新項目的新幣IDO。

代幣:【Ray】可以質押在Raydium上以獲取項目收益,另外也能憑藉質押RAY來獲得參與IDO的門票。

傳送門: https://raydium.io/

2.Saber(穩定幣DEX)

BSC對標:Ellipsis

簡介:Saber目前為Solana上最大鎖倉量DEFI,就像Ellipsis與Curve一樣,提供更低滑點與費用的穩定幣或是同類型代幣(例如BTC與renBTC)交換,同時也提供跨鏈幣交換,除此之外也有提供流動性挖礦,可在Saber提供幣對流動性來獲取交易手續費以及治理代幣SBR,BTW個小八卦就是Saber被Curve指控抄襲。

代幣:【SBR】就是個治理代幣未來可參與Saber治理

傳送門:https://saber.so/

3.Mercurial Finance

簡介:跟Saber定位類似,提供穩定幣別的兌換,以及流動性挖礦,可以做為分散風險的另一個去住,跟Parrot是戰略夥伴,所以也有提供Parrot的合成資產pSOL、PAI的流動池。

代幣:【MER】治理代幣,可置於 port.finance 借貸生利息

傳送門:https://mercurial.finance/

4.Serum

簡介:是FTX創始人SBF推出的協議,基本上就是Solana的真。皇太子DEFI,是Solana上Dex們的核心,靠著Solana強大的性能讓他可以提供訂單簿交易,就是所謂的掛單,不像其他DEFI都是使用AMM機制,讓DEFI也能達到中心化交易所的體驗,而其他Solana上的DEX多半都有與Serum做整合。

收益聚合器(Aggregator)

5.Sunny

BSC對標:Pancakebunny

簡介:Sunny就是專門用來複合Saber上的LP,在Saber提供流動性後,可以使用Sunny放大收益,除了本身獎勵的複利以外,還會提供Sunny的項目代幣,跟Pnackebunny與Pancakeswap的關係滿相似,目前Sunny鎖倉量為Solana上第二大。
以下兩張圖可以比較在Saber上提供流動性後得到的的LP放在Saber的farm跟Sunny聚合的APY差異多大,以USDT-USDC來說,在Saber的農場只有5%APY,而Sunny卻能高達149%APY,如此高的APY怎麼來的?靠著獎勵Sunny代幣來的,而Sunny幣除了大家的共識推升價格以外,目前的價格支撐是源自於Sunny的協議收入,收入是否能持續支撐幣價值得觀察,一如往常的還是不會建議大家直接購買項目幣,除非你只是想做短線。

代幣:【Sunny】未來應該是作為治理代幣,Sunny的聚合器手續費收益也會用來回購代幣。

傳送們:https://app.sunny.ag/

Saber提供的LP收益
Sunny提供的LP收益

質押Sol平台(Stake)

6.Marinade.finance

簡介:在POS的公鏈上都可以質押幣來保護鏈上安全,也能因此得到收益做為獎勵,在BSC是質押BNB,在SOL則是質押SOLANA,一般來說你可以自行委託驗證者來參與質押,但也可以使用像是Marinade這種DEFI產品來委託質押,當你在Marinade上質押SOL後會收到等值mSOL作為憑證,mSOL會隨著質押獎勵而價值提高,但要注意的是Marinade質押會有上限限制,不是隨時都能參與,可以加入項目方的Discord來獲得最新消息。

而用這種方式跟直接委託驗證者質押的優點在於,一般質押在驗證者那如果要解除需要花1-3天才能拿回SOL,而使用mSOL則可直接在二級市場交易,或者隨時在Marinade上換回SOL,另外mSOL同時也能拿來參與其他DEFI項目,在Marinade的網站內就幫你列出mSOL可以參與的DEFI項目以及APY,可參考下圖,所以除了本身能拿到質押的獎勵以外,還能再獲取參與DEFI的獎勵。

傳送門:https://marinade.finance/app/defi

Marinade上的mSOL可以放到哪

槓桿農場

7.Solfarm

對標BSC:Alpaca finance(羊駝)

簡介:Solfarm為Solana上鎖倉量第四大的DEFI也是Solana上滿資深的DEFI項目,除了是槓桿農場以外,也是收益聚合器。槓桿農場簡單來說,就是借錢挖礦,讓流動性挖礦的效率更高,當然風險也增加許多,槓桿農場為高報酬高風險型DEFI。
使用前一定要先好好了解清算的條件與風險,當然如果你偏好安穩賺錢則可以在Solfarm提供借貸資金,以收取使用槓桿農場的投資者利息,如果是純粹提供資金借貸,風險只有項目方的系統性風險以及提供幣別的漲跌幅風險。

另外Solfarm也有提供收益聚合器的服務,其他DEX(saber、raydium)的LP都可以再拿來Solfarm上面幫你複利,比較狂的是可以拿Saber的LP在Sunny上面農然後再挖提賣一次等於是我聚合你的聚合 … 收益當然會最大化啦,但套了這麼多層,風險就是… 你懂的。

代幣:【tulip】目前已經都挖完了,未來可以用於治理,在FTX PRO也有上架。

傳送門:https://solfarm.io/

Solfarm的槓桿農場

穩定幣鑄造

8.Parrot Protocol

簡介:Parrot目前鎖倉量為Solana上第七大,這個項目我覺得非常有趣,他主要功能是鑄造抵押穩定幣PAI,錨定一美元價值,但一般像是Venus或是MakerDao都是提供單幣別做為抵押品,但Parrot也可以使用其他DEX的LP做為抵押品鑄造PAI,目前有支援Saber、Mercurial的LP,因此除了可以享受到LP本身的手續費收益以外,鑄造出來的PAI你也能拿去再做其他投資。

同時他也提供如同Marinade一樣的質押SOL的服務,當你質押SOL能換到prtSOL,可再使用prtSOL在parrot上鑄造pSOL,pSOL為SOL的一種合成資產,同時也可以使用在前面提到的質押平台Marinade得到的mSOL來鑄造成pSOL,這樣一來可以匯集mSOL與prtSOL的深度,pSOL也能拿來再鑄造成穩定幣PAI,除此之外pSOL也能與SOL組LP在前面提到的mercurial.finance參與流動性挖礦,這個地方有一點小複雜需要花點時間多看幾次了解。

這個項目我是覺得滿有趣,PAI未來也有可能就是Solana上的DAI囉。

代幣:【PRT】9/14後才會開始IDO,除了是治理代幣以外也能獲得項目收益。

Parrot的鑄造頁面

以上是目前鎖倉量最高的前八名,如果是單純借貸平台還有Port Finance、Solend,但兩個好像都出包過,可以斟酌使用囉。

資產追蹤

9.Step

10.Sonar

簡介:兩者都是追蹤SOLANA鏈上資產的DAPP,就像BSC的Yiled Watch一樣,Sonar可以追蹤到的協議比Step多一些,但Step可以查詢交易紀錄,讓你很清楚的知道你換了什麼幣花了多少錢,兩個項目可以相輔相成,推薦都收藏使用囉。

Step傳送門 https://app.step.finance/#/dashboard

Sonar傳送門 https://sonar.watch/dashboard

小結

以上十個項目都是略為介紹,但看完這篇應該能略懂略懂Solana上面鎖倉量前幾名的都是在玩什麼,還有項目的各種細節也要靠大家自行去挖掘啦,之後有機會再分開寫,另外Solana上部分DEFI非開源代碼也沒有審計,所以使用的時候還是要注意安全,人多的地方有時候還是比較安全啦(Sunny我不太確定XD)。

基本上這十個略懂後就可以玩很多DEFI COMBO技了,我這邊也提供個COMBO給大家參考,例如你純粹想質押SOL的話可以走6>2(5)>7(前面項目編號數字),先在marinade上質押SOL換取mSOL再到Saber提供SOL-mSOL流動性後再去Solfarm質押,這樣就是讓一個SOL領四層收益的方式,而且還不會有無常損失的問題,大大提升挖礦效益,但是相對的風險也會提高,因為經過四層協議,如果當中有一個爆掉就是整個連環爆就是了,所以請自行評估風險,不要COMBO到直接自爆了,當然也有很多其他比較簡單的COMBO可以嘗試,個人是覺得COMBO花招可以玩得比BSC還多,最後當然還是提醒大家再投入一個項目之前要自己多加研究囉。

備註:圖中所有項目APY報酬截圖時間為9/10,APY會隨項目幣減產或價值下跌而有更動,僅供參考。

另外也很推薦大家加入 https://t.me/solanatw 這是Solana台灣群,裡面非常多高人前輩,也比較少雜七雜八亂喊盤的低能仔,是含金量非常高的群組。

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